升利配大金重工于5月28日至6月2日招股拟全球发售8696.58万股

　　大金重工（01081）于2026年5月28日至2026年6月2日招股，该公司拟全球发售8696.58万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份66.40港元，每手100股，预期H股将于2026年6月5日上午九时正开始在联交所买卖。

　　公司是一家全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕风力发电行业近二十年，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案。公司前瞻性地战略布局全球深远海风电市场，持续聚焦高技术标准、高质量要求、商业潜力可观的全球主流海上风电市场，核心业务涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、风力及光伏发电和风电母港运营等领域。推动“从产品供应商向系统服务商”的有效转型，为支持全球转向风力及光伏电力提供“大金方案”。于往绩记录期，公司的收入主要来自风电装备制造与销售以及风力及光伏发电并从风电母港运营产生有限的收入，而公司并没有从船舶设计与建造产生收入。于往绩记录期，来自产品交付的收入被分类为来自风电装备制造与销售的收入的一部分，而公司并无从远洋特种运输业务产生收入。

　　于2023年、2024年及2025年，公司的收入分别为人民币43.25亿元、人民币37.8亿元及人民币61.74亿元，而公司的毛利分别为人民币10.01亿元、人民币11.27亿元及人民币19.19亿元。

　　公司已与基石投资者GIC、HHLRA及HIM、CPE、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring Singapor、Eastspring HK、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财、富国基金及富国香港订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3.58亿美元可购买的有关发售股份数目。

　　在扣除包销佣金、费用及公司就全球发售应付的估计开支后，并假设发售价为每股66.40港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使），公司估计将从全球发售中获得所得款项净额约56.17亿港元。约55.0%将用于深远海综合解决方案升级。约20.0%将用于欧洲总装基地投资及建设。约10.0%将用于公司全资拥有的全球研发中心。约5.0%将用于海外新市场拓展。约10.0%将用于一般营运资金及公司用途。